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Der Roman beschreibt den Aufstieg von Berzelius Windrip, einem Politiker, der Franklin Delano Roosevelt besiegt und zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird, nachdem er Ängste geschürt und drastische Wirtschafts- und Sozialreformen sowie eine Rückkehr zu Patriotismus und "traditionellen" Werten versprochen hatte. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Widerstand des Journalisten Doremus Jessup gegen das neue Regime und sein Kampf als Teil einer liberalen Rebellion.