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Der blaue Drache ist drauf und dran, die Welt auf eigene Faust zu erkunden, denn aufgrund seines einsetzenden Schuppenwechsels hält er sich für ein wenig erwachsener als er eigentlich ist. Dennoch möchten Melissa und Hubert die körperliche Entwicklung des Blauen feiern. Gerade, als die Truppe um Melissa in das Drachenquartier des Königspalastes übersiedeln wollen, werden sie von einem Diplomanten des Nachbarlandes Kinute aufgehalten. Was er wohl von ihnen will?