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Kiss-Shot hat sich erfolgreich in ihre vollkommene Gestalt zurückverwandelt und gerät in einen euphorischen Rausch. Auch Araragi lässt sich davon anstecken und möchte mit ihr zusammen den Erfolg feiern, bevor er sich wie versprochen in einen Menschen zurückverwandeln lässt. Doch dann macht er eine schreckliche Entdeckung, die ihn alles bisher Geschehene infrage stellen lässt.